EUR / USD 1.1770 (-0.20%)|USD / JPY 110.7650 (0.00%)

Последние сообщения / Konstantin_P - День Победы

Частный инвестор

День Победы

12.05.2018 00:54

Итоги недели 07-11.05.2018:

ММВБ2: +9962р (1.40%). Индекс ММВБ 2.44%
РТС2: -703р (-2.03%)

Итого: +9259р (1.24%)

На этой неделе почти не было сделок на ММВБ2, счёт себе рос потихоньку вместе с индексом. А на РТС2 как всегда, море сделок и почти все неудачные и результат такой же, вечный минус.

Поделиться:
Подписаться на Twitter:
Follow Investfundsru on Twitter

Получать уведомления о новых комментариях в данной ветке раз в день моментально

К блогу автора

Комментарии

Konstantin_P (12.05.2018 03:10)

#1

Мой портфель на ММВБ счетах на 12.05.2018 в %

Магнит 12.26%
Ленэнерго а.п. 9.58%
Аэрофлот 9.55%
Мосбиржа 8.55%
Мегафон 7.25%
Татнефть ап 6.76%
Облигации Мечела, Б13 3.93%
Сбербанк 3.28%
Яндекс 2.75%
Башнефть ап 2.61%
ФСК ЕЭС 2.45%
ВТБ 2.18%
GTL ао 1.78%
ENPL-гдр 1.72%
МТС 1.61%
Норникель 1.49%
Лукойл 1.22%
Русал 1.09%
Облигации Мечела, Б14 0.98%
Роснефть 0.56%

Кеш 18.40%

Alexey_S (12.05.2018 06:01)

#2

Такой вопрос наивный: а Ленэнерго - это генерирующая, сетевиая компания или энергосбытовая?

Humen (12.05.2018 08:24)

#3

[to Alexey_S #2]: ПАО «Ленэнерго» – одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Ленэнерго» являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Alexey_S (12.05.2018 10:21)

#4

[to Humen #3]: Это я к комментарию Александра, что в Ленэнерго перспектив нет. Поскольку Ленэнерго - сетевая компания, то её выручка главным образом определяется тарифами на передачу электроэнергии. Тарифы же меж тем постоянно растут. Так что в Ленэнерго есть перспективы, правда, не такие радужные, как хотелось бы..

Simchen (12.05.2018 10:45)

#5

[to Alexey_S #4]: Я начинал покупать префы Ленэнерго дешевле 50 руб, правда средняя около 70 руб. Т.е. кто покупал пару лет назад - уже получил доход 100%

Simchen (12.05.2018 10:48)

#6

[to Simchen #5]: Сейчас посмотрел график - еще год назад префы стоили около 50 руб

finic2000 (12.05.2018 12:20)

#7

Александр Ф (11.05.2018 23:14) #223
[to finic2000 #220]: Дело не в периоде. Не растут в том смысле, что ДД по ним аномально высокая. Почему рынок дисконтирует цену? Вопрос конечно риторический. Ясно, почему, высока вероятность "кидалова" и перспектив роста нет.
====
Сейчас соотношение дивидендов и цены не такое уж огромное- 9,5%. Ну логично, что ДД выше ,чем у Лукойла, так как риски выше, чем у Лукойла, да и не все фонды могут зайти в бумагу из-за ликвидности. Вообще говоря, ЛЭП уникальная бумага тем, что идеально подходит частному инвестору. Что касается перспектив, то еще несколько лет будет расти прибыль и я не удивлюсь, что цена бумаги достигнет 150 руб.

Александр Ф (12.05.2018 12:38)

#8

[to Alexey_S #4]: Алексей, растут то они растут, всё растёт... но вопрос в том, какими темпами они растут. Этот рост не покрывает рост инфляции. Я уже не говорю про воровство, про банк Таврический, и т.д.

Alexey_S (12.05.2018 12:45)

#9

[to Александр Ф #8]: собственно говоря, если бы не история с Таврическим, то не было бы и всей эйфории с Ленэнерго... :)

Александр Ф (12.05.2018 12:50)

#10

[to finic2000 #7]: Григорий, Вы сами повторили мои слова "так как риски выше, чем у Лукойла", и этим всё сказано. То что фонды зайти не могут... ну извините, это полная чепуха. Вы что, всерьёз считаете, что это причина отставания в росте? Чтобы двинуть такую бумагу никаких фондов не надо, её физ лица без всяких фондов так задёрнуть могут. Но рынок дисконтирует цену прежде всего в связи с различными, подчёркиваю, с различными рисками. Вас на днях, как Вы сами выразились, вытряхнули из неё. У Вас с Вадимом есть возможность сидеть целыми днями у монитора, следить за новостями и котировками, то и дело скидывать... а у меня нет ни возможности, ни желания целыми днями пялиться в монитор. Я долгосрочный инвестор, и могу себе позволить вообще не следить за всем этим. Я покупаю акции таких компаний, где нет угрозы кидалова, делистинга, банкротства, и пр. "прелестей". Зачем мне торчать с утра до вечера у монитора? Как там Баффет говорит, представьте себе, что рынок закрылся на пять лет.

А что касается роста прибыли, то как бы эта Ленэнерго не начала опять генерить убытки. Такой сценарий мне кажется очень даже возможен. Вон Аэрофлот, уже начал) За первый квартал 2018 года уже убыток по РСБУ. Если у него по РСБУ убыток, то результат по МСФО как правило ещё хуже.

Александр Ф (12.05.2018 12:53)

#11

[to Simchen #5]: У нас тут есть и те, кто по 10 рублей её покупал.

finic2000 (12.05.2018 13:02)

#12

[to Александр Ф #10]: Так что Вы хотите то сказать в итоге? Риски выше, кто спорит то? Но риски компенсируются вполне хорошо ростом дивидендов и ростом бумаги. Я не сижу в терминале целыми днями и не слежу за котировками онлайн, хотя с утра , днем вечером смотрю. Но судя по постам, Вы тоже это делаете регулярно.
Фонды, которые инвестируют в бумагу, они повышают ее оценку долгосрочно, а не задергами.

finic2000 (12.05.2018 13:03)

#13

[to Simchen #5]: у меня где-то 600% доход по ним.

Александр Ф (12.05.2018 13:33)

#14

"На этой неделе почти не было сделок на ММВБ2, счёт себе рос потихоньку вместе с индексом."

Константин, а у меня тоже счёт растёт потихоньку, только быстрее индекса, причём гораздо, и сделок в этом году не было, ни одной. Я имею ввиду обычный счёт, не ИИС. На конец 2017 года 29 декабря по закрытию стоимость портфеля, включая ИИС составляла 3 678 804 рубля, а сейчас только на обычном счёте почти 4 300 000 рублей и на ИИС несколько сотен тысяч рублей. Но на ИИС только ФосАгро.
Если бы я остался в Газпроме или обратно переложился в Газпром из ФосАгро, то результат бы был ещё лучше. Я предполагал, даже был уверен, что Газпром будет расти быстрее, но принципиально не стал перекладываться. Соревноваться мне не с кем, конкурентов у меня нет... Зачем мне эти игрища? Я и так уже удешевил стоимость своих акций ФосАгро, они мне обошлись по смешной цене, и просадки мне теперь не страшны. Всё равно я в плюсе останусь. Газпром сейчас интересен как никогда, но ФосАгро мне нравиться больше и я не хочу расставаться с её акциями. А что там будет расти быстрее, что медленнее, это не столь важно. ФосАгро это мой базовый актив, как ЛУКОЙЛ, Акрон, Норникель, и остальные. Главное что я собрал минимальное количество акций, которое хотел, это для меня важнее всего. Если будет возможность, то даже ещё докуплю.

Так что, Константин, видите, как хорошо ничего не делать. Полгода уже никаких сделок на обычном счёте, и какой результат. Вот только боюсь, как бы мне не пришлось выводить дивиденды. Деньги нужны очень. Но постараюсь выкрутиться и не выводить дивиденды.

Александр Ф (12.05.2018 13:59)

#15

[to finic2000 #12]: Григорий, я не столь регулярно это делаю. В прошлом году у меня месяц, а то и больше компьютер не работал, точнее говоря, мне казалось, что он не работал)) Потом ещё пару недель как-то было. Но я не беспокоился. Даже хорошо, отдохнул от него.
Теперь что касается фондов. Вы всё время говорите, что якобы, фонды не могут куда-то там зайти... Да всё они могут и заходят куда им надо. Вы вообще какие фонды имеете ввиду? Возьмите крупные ПИФы под управлением Сбера и ВТБ. Они что-ль не могут? Могут, и ещё как. Вы просто не следите и не в курсе, а говорите только потому что Вам так кажется. В ПИФах под управлением ВТБ Капитала были и префы НКНХ, и префы Ленэнерго, и Фармстандарт, и чего только не было. Но потом они избавились от них. Посмотрите что есть в фонде у Арсагеры! Там такой неликвид, какого у Вас никогда не было.
Или Вы не те фонды имеете ввиду? Какие Вам ещё фонды нужны? Может знаменитый Пенсионный Фонд Норвегии? Так пожалуйста, смотрите, там ещё не такой неликвид есть, например Саратовский НПЗ, ТГК-1, БСП, Армада, и пр. Даже ГАЗ, и тот есть))

https://www.nbim.no/en/the-fund/holdings/holdings-as-at-31.12.2017/?fullsize=true

Александр Ф (12.05.2018 14:16)

#16

Григорий, потом ещё такой вопрос. Раз Ленэнерго такая замечательная компания, то почему же Вас из неё вытряхнули? Меня вот из ЛУКОЙЛа хрен вытряхнешь)) А помните, как Вы её купили, а она всё падала, падала, падала... потом Вы не выдержали и продали её с убытком, потому что неприятно видеть как испаряются твои деньги. Потом правда Вы опять начали скупать её)) Вы думаете, что такой сценарий повториться не может? Да запросто! Почему кстати, она сложилась в несколько раз? Да потому что на время превратилась в пустышку. И нет никакой гарантии, что это не повторится. Так что не надо лукавить. Такие бумаги требуют постоянного пристального мониторинга, иначе в один прекрасный момент можно получить дырку от бублика.
Те кто на рынке недавно, и с восторгом скупает это добро по текущим ценам (Константин не в счёт))), вот им стоит хорошенько подумать, стоит ли так рисковать, потому что выскочить из неё без ощутимых потерь не удастся.

И ещё, Григорий, Вам Артём Абалов уже говорил, что никакой уникальности в ней нет.

finic2000 (12.05.2018 22:59)

#17

[to Александр Ф #16]: Не помню, чтобы я говорил про то, что ЛЭ-замечательная компания. А вот ЛЭП -весьма интересные акции, но я за сбалансированный подход, а 31% портфеля это много, сейчас доля достаточно солидная тем не менее осталась.Не вижу смысла за ней следить пристально, если хотите, смотрите.

finic2000 (13.05.2018 11:43)

#18

Посчитал сумму дивидендов, которые мне причитаются в ближайшие 2 месяца-4,8% от текущей стоимости портфеля.

Shnuroder (13.05.2018 18:00)

#19

В чем принципиальная разница между отчетами по РСБУ и МСФО? А так же на сколько отличается примерно показатель прибыли РСБУ и МСФО? Я так понял что показатель прибыли по РСБУ больше чем по МСФО

SergoK (13.05.2018 18:59)

#20

[to Shnuroder #19]: первое,что выдал яндекс Отличия МСФО от РСБУ для чайников

Александр Ф (13.05.2018 19:46)

#21

[to finic2000 #17]: Я говорю про Ленэнерго преф. А ЛЭП- это линии электропередачи. Вы прям как в 90-е годы... Знаете, как расшифровывали БМВ? Боевая машина вымогателя.
Говорите, не видите смысла за ней следить пристально? А не Вы ли говорили, что Вам по-настоящему с ними страшно? Вы помнится, хотели от них вообще избавиться. А что касается того что это интересные акции, то да, действительно интересные. Падают как с отвесной скалы, в несколько раз складываются. Дивиденды скачут, как не знаю что. Два года подряд вообще дивиденды не выплачивали. И нет никакой гарантии, что такое не повторится. Наоборот, такой сценарий наиболее вероятен. Было бы желание, нарисуют опять убыток, и акции снова куда нибудь рублей на 15 рухнут. Тут ни то что следить надо, тут надо держать палец на кнопке "продать". Вы кстати, видимо это и делаете, Григорий, раз так резко скинули половину)
А что касается сбалансированного подхода, то не надо лукавить, Григорий. 31% это ведь из-за роста котировок, но акций то у Вас больше не стало. У меня вон, ЛУКОЙЛа уже 41%, и тоже в основном благодаря росту котировок. Что же мне теперь продавать их? Зачем?! Так у меня станет меньше акций, что не есть хорошо. Тоже самое касается и префов Татнефти. Раньше их доля была совсем небольшая, а теперь около 19%, и тоже благодаря росту котировок.

Напомню очередной раз одну мудрость.

"не инвестируйте, если деньги уже где-то зарабатывают. Иногда продать доходные акции, чтобы купить что-то «перспективное»— худшая тактика из возможных. Если акции приносят постоянный и приличный доход, а бизнес компании не дает повода в себе сомневаться— не дергайтесь."

Александр Ф (13.05.2018 19:49)

#22

[to SergoK #20]: У меня есть книга в электронном виде "Сходства и различия МСФО и РПБУ"

Александр Ф (13.05.2018 20:11)

#23

[to finic2000 #18]: То есть за год ДД около 10%?

Александр Ф (13.05.2018 20:47)

#24

Про Газпром https://smart-lab.ru/blog/470671.php

Мысли интересные, кое что кажется невероятным. Но так или иначе, а меня настораживает то что топ-менеджеры ГП не торопятся покупать акции. Казалось бы, такие перспективы роста, а инсайдеры акции не покупают. А ведь раньше покупали.

SergoK (13.05.2018 20:56)

#25

[to Александр Ф #22]: мне рано такое читать ))),с одним МСФО бы разобраться толком :-).Герасимова уже два раза читал,чувствую и третий раз придется с конспектом,иначе забываю многие вещи,хотя вроде и не старпер еще)).

Александр Ф (13.05.2018 21:09)

#26

[to SergoK #25]: Так начинать надо с РСБУ.

Alexey_S (13.05.2018 21:16)

#27

[to Shnuroder #19]: Обычно наоборот, т.к. РСБУ составляется только для компании, а МСФО - консолидированная, включает в себя отчетность по дочерним компаниям. Консолидированность - основное отличие МСФО от РСБУ, отличий много, но это самое понятное "рядовому обывателю".

SergoK (13.05.2018 21:20)

#28

[to Александр Ф #26]: а смысл, если она не отражает всей картины в компании,точнее группе? Я больше сам себя запутаю,чем выловлю какую-то полезную инфу.

Александр Ф (13.05.2018 22:42)

#29

[to SergoK #28]: Ну с начала надо свои, российские стандарты изучить, а потом уж только международные. Мы же в России живём. Правда, помню, когда изучал бухучёт в 2001 году нам тогда ещё говорили, что наша страна вскоре собирается полностью перейти на МСФО. Вот уже 17 лет прошло, а мы всё переходим))

SergoK (14.05.2018 08:24)

#30

[to Александр Ф #29]: не,я сначала что актуальнее поизучаю,а если потребуется ,то буду углубляться.

Приват (14.05.2018 08:31)

#31

Больше всего в отчетах интересует долг, крайне не хочется становится собственником бизнеса и получать в виде бонуса долги. Иногда, в фирму привлекают западного менеджера, вся функция которого состоит в связях с рейтинговыми агенствами большой тройки и биржами (по включению в индекс), выполнению их рекомендаций и откатам. Ну и здесь есть коррупция, привет эффективному капитализму.
Часто говорящие головы из ящика дурят народу мозг, говоря о результатах кампании, но умалчивая некоторые цифры, например динамику перекачки средств своим дочкам за бугор, с одновременным взятием у них-же кредитов (угадайте зачем такое надо).
Так, что чтиво отчетов - настоящий детектив!!!

finic2000 (14.05.2018 09:38)

#32

[to Александр Ф #21]: ЛЭП сложились в свое время на 75% (с 40 до 10 руб). А Лукойл от докризисного хая на сколько сложился? И когда они "рисовали убыток"? Можете доказать хоть что-то?
Конечно, я смотрю за новостями по Ленэнерго, но чтобы постоянно следить за котировками акции, это ваши очередные придумки.
Призываю Вас для сохранения веса своего мнения не маргинализировать его.

dmda (14.05.2018 10:33)

#33

[to finic2000 #32]: Надо модифицировать, не ЛЭП писать, а ЛЭп. Информативней будет...

Alexey_S (14.05.2018 10:50)

#34

[to dmda #33]: А ещё более информативно будет, если полностью написать "префы Ленэнерго". С этими сокращениями постоянно вспоминается шутка: "Люди, которые вместо "спасибо" и "пожалуйста" пишут "спс" и "пж", скажите, что вы делаете с тем огромным количеством освободившегося времени, которое вы экономите на таких сокращениях?" :)

vviitteekk (14.05.2018 13:01)

#35

Всем доброго времени суток!

Взял небольшой шорт фьючей золота и евродоллара. По графикам возможно обновление недавних минимумов.

Humen (14.05.2018 13:06)

#36

Законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций не коснется работы крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ, несмотря на то, что банки не работают в Крыму, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180514/1520497987.html
Я надеялся, что их все-таки заставят работать в Крыму

Приват (14.05.2018 13:19)

#37

[to Humen #36]: Прикольно будет смотреться в уголовном кодексе статья, с исключением пофамильно кому преступления совершать можно.

Humen (14.05.2018 13:30)

#38

[to Приват #37]: там вроде не уголовную статью вводят
Этот законопроект предоставляет право президенту и правительству вводить определенные ограничения на поставки товаров, услуг и на работу отдельных организаций, которые ввели санкции. Это рамочный закон, который говорит о дополнительных полномочиях президента и правительства

Александр Ф (14.05.2018 13:55)

#39

[to finic2000 #32]: "Призываю Вас для сохранения веса своего мнения не маргинализировать его."

Не понимаю всей глубины этой замысловатой фразы. Переведите на русский пожалуйста) Причём тут ЛУКОЙЛ? ЛУКОЙЛ в 2008 году падал вместе с рынком, но при этом выглядел значительно лучше многих других эмитентов. Тогда всё падало, но во-первых, не надо забывать о причинах такого роста акций ЛУКОЙЛа. Фактор высокой цены на нефть я не считаю, хотя стоило бы учесть. Такой взлёт докризисной цены акций ЛУКОЙЛа во многом был обязан ConocoPhillips, которая сметала акции с рынка. Было бы также глупо измерять величину падения акций Мосэнерго от хаёв (10 рублей за акцию), зная кто тогда пылесосил рынок и сметал акции по любым ценам, которые были в стакане. А во-вторых, Ленэнерго падала не в 2008 году, а гораздо позже, когда весь рынок рос.
А что касается префов Ленэнерго, если речь идёт о них, а не о линиях электропередачи, то не надо так агрессивно требовать доказательств. Вам бы в следственных органах работать, Григорий. Всюду Вам доказательства нужны. Откройте отчётность по МСФО и увидите доказательства. Убыток за 2011 год, убыток за 2014 год. Может и ещё есть убытки, не знаю, я подробно её не изучал. Этого и так достаточно. И дивиденды неоднократно не выплачивались. Отсюда и такой обвал акций.
Еще раз повторю, Григорий, не надо лукавить! Вы буквально на днях сами говорили, что в определённых случаях префы Ленэнерго превращаются в пустышку, что совершенно правильно.

Александр Ф (14.05.2018 14:06)

#40

[to Приват #31]: "Больше всего в отчетах интересует долг, крайне не хочется становится собственником бизнеса и получать в виде бонуса долги."
------------------------------------------
Очень интересный вопрос Вы затронули. Я раньше тоже так считал, и обходил стороной сильно закредитованные компании, но потом понял, что тут всё не так просто. Вспомните, какие чудовищные долги были несколько лет назад например, у ММК и Аэрофлота. У последнего вообще собственный капитал был отрицательный. И посмотрите, что стало сейчас! Картина резко изменилась, и акции соответственно выросли в разы, а ММК так вообще на порядок, даже больше.

finic2000 (14.05.2018 14:09)

#41

[to Александр Ф #39]: Вы мне говорили, что Ленэнерго преф сложилось в несколько раз и это якобы ужасно, а у Лукойла найдете 100 причин того, что так и должно было быть.
Вы когда кидаетесь фразами "рисовали убыток" что имели ввиду то? Может, я неправильно понял?
ЧТо касается пустышки, то да, так и есть, но только в том случае, когда эмитент системно будет заниматься уничтожением преимуществ префов, что пока не наблюдается.

vviitteekk (14.05.2018 14:13)

#42

77,40 - взял шорт нефти. Могут коррекцию нарисовать.

Konstantin_P (14.05.2018 14:19)

#43

[to vviitteekk #42]: Могут, это запросто. Особенно если учесть, что у меня лонг от 77.55. И евродоллар у меня лонг от 1.2

Konstantin_P (14.05.2018 14:21)

#44

Утренний комментарий: «Быки» на нефтяном рынке взяли передышку
14.05.2018 11:50

Минувшая неделя вернула интерес инвесторов к рисковым активам. Фондовые индексы начали движение наверх после данных об умеренной инфляции в США за апрель. На этой неделе предстоит определиться насколько данное движение было обосновано, действительно ли инвесторы готовы вновь входить в активы, или же весь оптимизм ограничивается закрытием шортовых позиций. Показательными будут данные по притокам капитала в ориентированные на развивающиеся рынки фонды. Вторая важная тема для российского рынка – это динамка цен на «чёрное золото». Реакция нефтяного рынка на решение администрации США выйти из ядерной сделки с Ираном была сдержанная. Котировки Brent лишь немного продвинулись наверх после оглашения Д.Трампом своего решения. По факту, участники рынка заранее заложили в котировки дополнительную риск-премию, и в настоящий момент нефтяной рынок выглядит локально перегретым. Вероятна коррекционное снижение с достигнутых уровней. Полагаем, что для нашего фондового рынка и курса рубля определяющим будет не столько факт возможного снижение котировок нефтяных фьючерсов, сколько его скорость. Плавное снижение в пределах 7%, растянутое во времени, вряд ли будет иметь заметные негативные последствия для национальной валюты и настроений инвесторов в акции российских компаний. Третье, на что обращаем внимание, это сезон корпоративных отчётов. Свои цифры за 1 кв. 2018 г по МСФО представят Роснефть, Ростелеком, АЛРОСА, ИнтерРАО, Московская Биржа. Публикуемые результаты способны поддержать котировки акций, привести к пересмотру справедливых цен в случае положительных сюрпризов. Ключевое событие сегодняшнего дня – объявление новой базы расчёта MSCI Russia. Ожидаем включения ГДР X5 Retail Group, что способно обеспечить повышенный интерес к бумагам компании в оставшееся до конца месяца время.

Основные новости:

- А.Силуанов: Налоговые решения ожидаются в весеннюю сессию ГосДумы, не планируем повышение НДФЛ в расчётах

- А.Силуанов: выкуп акций EN+ и РУСАЛа не рассматривается

- ЛУКОЙЛ подписал новый план развития месторождения Зап.Курна-2 (добыча 480 тыс барр./день в 2020 г., 800 тыс. барр./день – в 2025г.)

- Юнипро выплатит дивиденды а/о – 0.111 руб, реестр – 3 июля

- Ленеэнерго выплатит дивиденды: а/о – 0.1366 руб., а/п – 13.4682 руб., реестр – 19 июня

- МТС увеличила долю в Озон с 13.7% до 16.7%

- Совет директоров Селигдар рекомендовал дивиденды по префам в размере 1.44 руб./акция, реестр – 10 июля

Клещев С.Б., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
Kleschev.SB@vtb24.ru

vviitteekk (14.05.2018 17:00)

#45

[to Konstantin_P #43]: Я шорт по нефти, евродоллару и золоту прикрыл. Опасные инструменты. Взял шорт фьючей СНП на 2735.50 и на 2739. Если какие-то акции (https://ru.investing.com/equities/symantec-corp)падают на 30% за 1 час на хорошем объёме, то это хороший показатель нового "пузыря" на рынке. Не факт, что его будут и далее "надувать". В акциях Apple сегодня играют от продаж https://ru.investing.com/equities/apple-computer-inc.

Konstantin_P (14.05.2018 17:54)

#46

[to vviitteekk #45]: Шорт нефти вы вовремя прикрыли, она растёт, как сумасшедшая.

Konstantin_P (14.05.2018 18:24)

#47

Префы Татнефти 500р! Префы Башнефти 1900р! И те, и другие у меня есть. Ура!

Konstantin_P (14.05.2018 18:30)

#48

Виктор, как вы думаете, увидим мы 80$ по нефти на этой неделе?

Александр Ф (14.05.2018 18:37)

#49

[to Konstantin_P #47]: Префов Башнефти в лидерах роста на Финаме я не вижу, а префы Татнефти есть. У вас их сколько, Константин? У меня 1650 акций.

vviitteekk (14.05.2018 18:48)

#50

[to Konstantin_P #48]: Вполне вероятно. А потом боковик будет. Евродоллар я перешортил на 1.1974. Похоже на разворот вниз. Но, вечером все позы закрою.

Александр Ф (14.05.2018 18:49)

#51

[to finic2000 #41]: "Вы мне говорили, что Ленэнерго преф сложилось в несколько раз и это якобы ужасно, а у Лукойла найдете 100 причин того, что так и должно было быть."

Григорий, ну ЛУКОЙЛ то падал в разгар кризиса, вместе со всем рынком. Вы мне скажите, какие из наших акций в тот период не падали? Падали все без исключения. А акции Ленэнерго падали на растущем рынке, по причине не связанной с кризисом. Это же разные вещи. Бессмысленно отрицать тот факт, что ЛУКОЙЛ эффективнее чем Ленэнерго и уровень корпоративного управления у него на порядок выше. ЛУКОЙЛ, актив гораздо более качественный чем Ленэнерго, причём по всем параметрам.

Konstantin_P (14.05.2018 18:53)

#52

[to Александр Ф #49]: У меня их 100, как и префов Башнефти. И те и другие растут. На послеторговом аукционе продал ещё одну акцию Лукойла по 4407.5р, заявка стояла на продажу по 1400р. В общем, вся нефтянка бурно растёт. Для неё звёзды сложились крайне благоприятно, на фоне бурно растущей нефти растёт доллар к рублю, когда ещё такое было? И курс высокий, и нефть дорогая. Скоро цена уйдёт выше 100$, как 5-6 лет назад, а курс останется выше 60р за доллар. Вот нашим нефтяным компаниям благодать будет!

Александр Ф (14.05.2018 18:56)

#53

Константин, ЛУКОЙЛ же 4407 рублей! Смотрю на это, и сразу вспоминаю ваши прогнозы.

Konstantin_P (25.08.2017 17:47) #138
Цитата: "цена Лукойла в начале года почти до 3600р доходила." - я так понял, это максимум нынешнего десятилетия. А может и 21 века.

Александр Ф (14.05.2018 18:57)

#54

[to Konstantin_P #52]: "На послеторговом аукционе продал ещё одну акцию Лукойла по 1407.5р, заявка стояла на продажу по 1400р."

Константин, вы определённо продешевили. Связались бы со мной, я бы в два раза больше вам дал.

Konstantin_P (14.05.2018 18:58)

#55

[to Александр Ф #51]: Странно, в Ленэнерго объявили мощные дивиденды 12% годовых, уже точно известно, что они будут (в пятницу объявили), а оно не растёт, а падет. А Лукойл, у которого дивиденды в два раза ниже, растёт. Интересно, почему?

Konstantin_P (14.05.2018 19:00)

#56

[to Александр Ф #54]: Исправил ошибку, 4407.5р, покупал за 3850р, ещё одна акция осталась. Да, кто же знал, что на растущей нефти доллар к рублю будет расти? Если так и дальше будет, можем увидеть нефть по 120$ и доллар по 100 рублей. Сколько уже бочка нефти в рублях стоит?

Александр Ф (14.05.2018 19:00)

#57

[to Konstantin_P #55]: Константин, извините пожалуйста, но вы тупой что-ль совсем? Объяснял вам уже, а вы опять "почему?" По кочану!

Konstantin_P (14.05.2018 19:06)

#58

Индекс ММВБ растёт шесть дней подряд, сегодня максимальное закрытие, 2357 пунктов. Никогда ещё за всю свою историю индекс ММВБ так высоко не закрывался! Выше в середине сессии был, 26 февраля взлетал до 2376.96п, но даже в этот день закрылся ниже, чем сегодня. Правда, всего через 1.5 месяца после такого взлёта индекс упал ниже 2100п, но это было потом.

Я вот думаю, откуда на нашем рынке такая эйфория? Чему мы так радуемся, высокой цене на нефть или высокому курсу доллара к рублю?

Александр Ф (14.05.2018 19:12)

#59

[to Konstantin_P #58]: Мы радуемся хорошим показателям компаний, но вам этого не понять. Для вас это игра. Вы примерно так себе это представляете. Сидит у мониторов сборище лудоманов (быки и медведи) и играют, кто кого пересилит. Но это не так. Читайте правильные книжки, к примеру книгу Арсагеры. Продали вы в какой раз уже ЛУКОЙЛ, и спрашивается- зачем? Ну вот зачем вы его продали, просто ради того чтобы продать? А я вот держу и держу, прибыль уже в 800 тыс. руб приближается. И кто же из нас дурак?

vviitteekk (14.05.2018 19:26)

#60

[to vviitteekk #50]: Закрыл шорт евродоллара. Оставил небольшой шорт фьючей СНП.

Humen (14.05.2018 19:44)

#61

[to Александр Ф #59]: мне вот только одно интересно: а каким образом вы влияете на цену? Благодаря лудоманам в основном цены и меняются и акции можно быстро и спокойно купить. Даже Арсагера это признает в своей книге.

Александр Ф (14.05.2018 20:03)

#62

[to Humen #61]: Я на цены никак не влияю. Главным образом на цены влияют экономические показатели компаний, именно об этом и написано в книге Арсагеры. В случае с ЛУКОЙЛом мы имеем мощный долгосрочный растущий тренд, имеющий под собой фундаментальную основу. Тут и экономические показатели, и фундаментальная недооценка, и хорошие долгосрочные перспективы... Зачем продавать хорошие акции? Просто так, лишь бы продать? Ну продал, вышел в деньги. А что с деньгами делать, решил? Нет конечно! Пусть себе лежат на брокерском счёте. Рынок пусть растёт, а деньги пусть лежат, при том что помимо ЛУКОЙЛа идей на рынке предостаточно.
А если смотреть с точки зрения спекулянта, коим Константин и является, то тут вообще мазохизм форменный. Сидеть и смотреть как одни акции падают и падают, например, Аэрофлот, а растущие акции продавать. Мазохизм в чистом виде! Стратегия называется так: "Беспощадно режь прибыль и давай течь убыткам".

vviitteekk (14.05.2018 20:08)

#63

[to vviitteekk #60]: 2730,50 - прикрыл шорт, 2729,75 - взял лонг.

vviitteekk (14.05.2018 20:45)

#64

[to vviitteekk #63]: 2730,25 - закрыл лонг. Вышел в кэш.

Humen (15.05.2018 05:07)

#65

[to Александр Ф #62]: т.е. то, что на цену влияют спекулянты вы отрицаете? Т.е. по вашему надо убрать их, чтобы все долгосрочно инвестировали, только покупали и ничего не продавали? (правда где тогда акции брать не понятно) Ведь на цену влияют только экономические показатели, но никак не спекулянты, которые продают и покупают акции каждый день (а иногда не один раз в день).

Humen (15.05.2018 06:23)

#66

[to Александр Ф #62]: и насчет экономических показателей. Если бы в основном они влияли на цены, то они были бы другие. Уже не один раз здесь писали, что Газпром сильно недооценен, если смотреть на его экономические показатели. А если смотреть зарубежный рынок, то есть такая компания, как Тесла, которая генерирует только убытки и сжигает огромное количество денег, но при этом стоит дороже, чем ваш любимый Лукойл. Даже вы не раз признавали, что изменения цены на акцию в большинстве случаев происходит из-за спекулянтов, которые то увеличивают, то уменьшают ее. Да и ваша привычка вешать ярлыки выглядит очень неприятно. Да и ругать Константина за его действия вы просто не имеете права. Одно дело высказать мнение, другое переходить на личности и называть это мазохизмом или обзывать Константина тупым (как вы уже не раз делали).

bm13th (15.05.2018 11:00)

#67

[to Humen #66]: А еще, на мой взгляд, недооцененность может быть весьма субъективным фактором.
Вы просто упомянули Газпром, так вот для меня, например, компания оценена в лучшем случае адекватно, исходя из рентабельности ее капитала, который ниже, чем депозит в сбербанке.
На балансе компании, если мне не изменяет память, около 12 трлн рублей активов, на которых она не может и 1 трлн заработать.
По сути, выгоднее продать весь ГП и положить деньги на депозит, то, что полмира останется без газа - это, конечно, другой вопрос ))

Humen (15.05.2018 11:41)

#68

[to bm13th #67]: Я вообще думаю, что много на рынке субъективно )))

finic2000 (15.05.2018 12:17)

#69

[to Humen #66]: Разница в том, что будущее этих компаний оценивается по-разному. ГП оценивается только из текущей реальности, а Тесла наоборот только из светлого будущего.

vviitteekk (15.05.2018 13:06)

#70

Всем доброго времени суток!

Взял небольшой шорт фьючей нефти на 78.76 и 78.91. Показалось, что с текущих до 76.70 будет коррекция.

vviitteekk (15.05.2018 13:30)

#71

[to vviitteekk #70]: И закрыл его. Шорта пока в нефти нет.

Humen (15.05.2018 14:09)

#72

Ростелеком опубликовал результаты за 1 квартал 2018 года.
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Рост выручки в 1 квартале 2018 г. составил 8% год-к-году; за последние четыре квартала среднегодовой рост выручки составляет более 5%;
Доля Цифрового сегмента в выручке составила 53%;
Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+7%) и IPTV (+12%), а также продолжают уверенно расти показатели ARPU по ШПД и IPTV;
Рост доходов от предоставления дополнительных и облачных услуг, обеспеченный реализацией проектов «Видеонаблюдения», «Умный город», развитием дата-центров и облачных сервисов, в 1 квартале 2018 г. составил 86%.

Александр Ф (15.05.2018 14:14)

#73

[to Humen #65]: Ну что за чушь вы опять говорите. Вы сами то книгу Арсагеры читали? Не придумывайте и не приписывайте мне того что я не говорил. Спекулянты безусловно оказывают влияние на цены, но кратковременно. А вот долгосрочные тренды имеют под собой фундаментальную основу, и никакие спекулянты не в силах их переломить. Возьмём к примеру Татнефть. Рынок не может игнорировать такие сильные показатели и кратный рост дивидендов. Сколько придурков уже пыталось шортить, как они выражаются, "татку", и чем всё это закончилось? Есть на смартлабе один такой помешанный, которому Татнефть не даёт покоя, под ником "Ванюта". Он который год уже пытается шортить Татнефть, придумывая идиотские аргументы, основанные на техническом анализе.
Или по-вашему Татнефть с ЛУКОЙЛом спекулянты так "задёрнули"?

Александр Ф (15.05.2018 14:21)

#74

[to bm13th #67]: Совершенно верно Вы говорите. Что объяснять человеку если он ничего не понимает и понимать не хочет. Всё правильно, если смотреть экономические показатели, то Газпром оценён вполне адекватно, особенно если учесть, насколько у него рухнула рентабельность СК.

Humen (15.05.2018 14:31)

#75

[to Александр Ф #74]: ну да, понимаете здесь только Вы.

Александр Ф (15.05.2018 15:26)

#76

[to Humen #66]: "Да и ругать Константина за его действия вы просто не имеете права. Одно дело высказать мнение, другое переходить на личности и называть это мазохизмом или обзывать Константина тупым (как вы уже не раз делали)."
-------------------------
Я не воспитатель в детском саду, чтобы его ругать)) Что касается мазохиста, то я уже говорил неоднократно, не я дал ему это прозвище. Спросите у Григория, он знает) Его так прозвали в блоге Надежды Грошевой на БФМ.ру
Теперь на счёт тупого. Зачем вести себя как инфантильный идиот? Что за монера такая, задавать одни и те же глупые вопросы по нескольку раз. Каждый раз при снижении рынка на 2-3% тут-же возникает фраза- "Ну что, кто ещё думает что акции лучше банковского депозита?" И так уже 9 лет подряд. Рынок обновляет исторические максимумы, а он снова за своё. Я могу перечислить ещё десяток фраз, которые повторяются из года в год на протяжении 9 лет. Вы считаете это нормально?

Александр Ф (15.05.2018 15:34)

#77

[to Humen #75]: По поводу недооценённости Газпрома. По отношению к чистым активам (собственному капиталу) он действительно сильно недооценён. Но вы посмотрите, какая рентабельность этих активов. По справедливой цене он никому не нужен. Лучше действительно положить деньги на депозит в Сбербанк.
Есть некоторые надежды и перспективы, но они очень неопределённые, поэтому покупка акций ГП выглядит как ставка в казино.

Вот выдержка из вчерашнего обзора аналитиков АТОНа

"Цена на нефть является ключевым риском: наш прогноз по цене Brent на 2018 год выглядит довольно консервативным на уровне $63/барр., учитывая, что спот держится вблизи $75/барр. Налоговый риск, связанный с изменением фискальной политики, является еще одной угрозой для дивидендного профиля, который мы считаем ключевым фактором привлекательности "Газпрома". Если правительство решит "доить" "Газпром" через более высокие налоги (НДПИ на газ и газовый конденсат, экспортная пошлина, налог на имущество), а не дивиденды, это плохо отразится на дивидендном профиле, и наша позиция окажется чрезмерно оптимистичной. Кроме того, другие проекты, требующие вложений, о которых пока не заявляется публично, могут повлиять на капзатраты "Газпрома" и, следовательно, на FCF после 2020 года."

Приват (15.05.2018 16:26)

#78

[to Konstantin_P #58]: Константин, мне тоже интересно, почему Вы приняли решение о продаже 1 акции Лукойла. У меня комиссия брокера 150 р.+процент, к этому прибавить еще депозитарий 250р. за месяц и 40р. за изменение позиции (это расценки банка Россия, так его). Даже если у Вас только брокерские расходы (к примеру Сбер), все равно -150р.
Лукойл даст по дивам с высокой долей вероятности рублей 300 выплаты к концу лета и в январе.
Вы "заработали" 550 р. на этой операции отнимите ваши реальные потери на комиссии. Для меня к примеру это торговля с убытком.
Мне правда интересно, во что Вы переложились, и какова стратегия, почему перекладка?

Vadim. (15.05.2018 16:36)

#79

[to Приват #78]: а если брокер ВТБ и Вы уже совершали сделки в этом месяце, то комиссия будет только 0.05% от суммы т.е. при сумме продажи 4300р комиссия составит всего 2 руб.

https://broker.vtb.ru/services/stock/tariffs/

Alexey_S (15.05.2018 16:43)

#80

[to Vadim. #79]: Но в Крыму нет никого, кроме банка Россия... Вот и приходится щедро кормить брокера...

Vadim. (15.05.2018 16:48)

#81

[to Alexey_S #80]: Да, но Константин не в Крыму и у него есть брокер ВТБ.

Приват (15.05.2018 16:56)

#82

[to Vadim. #79]: Да, мост открыли, прокачусь посмотрю и добавлю брокера на материке, банк Россия оставлю просто как кешмашинку на мелкие расходы. Даже при заходах раз в квартал чертовски накладно, но раньше в Украине при работе с амерами и европой было еще жестче, так что по началу не обращал особого внимания. Каждую сделку привык считать затраты скурпулезно. С Вами пообщался, реально ведущие банки России клиентов просто на руках носят!!!

vviitteekk (15.05.2018 17:49)

#83

Всем доброго времени суток!

Взял лонги фьючей золота на 1297.57-81. Надеюсь, что оно будет среднесрочно расти до 1415. Хотя, немного поспешил с покупкой. По часовому графику пока похоже, что "панические" продажи завершены (так как пока не слили ниже лоу 1291.88). Опять-таки, "паника" или эйфория после статистики обычно используются для набора поз в обратном направлении.

SergoK (15.05.2018 18:18)

#84

ЛОНДОН, 15 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Группа "Интеррос" с середины марта купила на рынке около 1,5% акций "Норникеля", следует из слов главы холдинга Владимира Потанина. Выступая в Высоком суде Лондона в качестве свидетеля по спору между "Русалом" и "Интерросом" по продаже 4% акций "Норильского никеля", Потанин подтвердил, что выкупил на рынке около 1,5% акций металлургической компании, помимо 2,1% акций, приобретенных по оферте у структур Романа Абрамовича. Как пояснил РИА Новости представитель "Интерроса", ценные бумаги покупались на открытом рынке небольшими частями, начиная примерно с середины марта.

Alexey_S (15.05.2018 19:07)

#85

[to Приват #82]: поделитесь обязательно впечатлениями от моста :) Я же в отпуск в Крым на машине поеду - интересно, как там всё!

vviitteekk (15.05.2018 22:17)

#86

[to vviitteekk #83]: Удивительно, но на часовом графике дошли до уровня 423.6 по Фибо от падения 11 мая с 1325.91 до 1317.08. После чего роботы снова стали покупать. Или крыть шорт. Скорее всего, завтра будут вверх играть.

bm13th (16.05.2018 10:46)

#87

Москва, 16 мая 2018 года – Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО), мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает о финансовых результатах по МСФО за 1 квартал 2018 года.

На фоне снижения добычи в 1 квартале 2018 года на 26% по сравнению с 4 кварталом 2017 года продажи алмазного сырья выросли на 43% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 13,4 млн карат. Рост был обеспечен за счет реализации порядка 6 млн карат из запасов.

Выручка Компании за 1 квартал 2018 года выросла на 58% по сравнению с предыдущим кварталом до 96,0 млрд рублей на фоне улучшения структуры продаж и роста средних цен.

Показатель EBITDA за 1 квартал 2018 года вырос на 78% по сравнению с 4 кварталом 2017 года до 48 млрд рублей, в основном за счет позитивной динамики изменения выручки и контроля над затратами.

По итогам 1 квартала 2018 года АЛРОСА получила чистую прибыль в размере 33,2 млрд рублей, что в 2 раза превышает показатель предыдущего квартала.

Свободный денежный поток за 1 квартал 2018 года вырос в 3,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом до 41,1 млрд рублей. Чистый долг АЛРОСА за 1 квартал 2018 года сократился в 4,6 раза и составил 18,6 млрд руб. за счёт роста свободного денежного потока и поступления денежных средств от реализации газовых активов.

«В 1 квартале 2018 года АЛРОСА продемонстрировала отличные финансовые показатели главным образом за счет улучшения рыночной конъюнктуры, которым мы смогли воспользоваться в полной мере, а также строгого контроля над затратами», – отметил генеральный директор – председатель правления АК «АЛРОСА» (ПАО) Сергей Иванов.

vviitteekk (16.05.2018 12:12)

#88

Всем доброго времени суток!

Заметил одну интересную закономерность. 19 апреля вышла новость, что Турция забрала свои запасы золота из США. https://www.pravda.ru/news/world/19-04-2018/1381542-turkie-0/ После этого доллар стал укрепляться, а золото падать.

Интересная ситуация. Учитывая, что Иран может опять перейти к расчётам золотом за куплю-продажу реальных товаров.

vviitteekk (16.05.2018 14:25)

#89

[to vviitteekk #88]: К основным торговым партнерам Ирана относятся Китай, Япония, Германия, Россия, Франция, Италия и Турция. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0

По логике, несколько ЦБ (и спекулянты) могут стоять в покупке золота. А другие ЦБ (и спекулянты) им продают. На валютных рынках такая же ситуация. Кстати, пара доллар-иена сегодня немного упала. По этой логике пара евро-доллар и золото могут вырасти.

Konstantin_P (16.05.2018 16:24)

#90

Утренний комментарий по рынку: Рынки взвешивают последствия роста доходности облигаций
16.05.2018 09:44

Фондовые рынки потеряли на какое-то время ориентацию. Во вторник после 7 дней роста индекс S&P 500 снизился на (-0.68%), индекс Мосбиржи на (-0.87%) и утром в среду будет “обсуждаться” вопрос о продолжении коррекции . На этой неделе произошло то событие, которое ждали с немалой тревогой весь 2018г. – доходности 10 летних казначейских бумаг США закрепились выше 3%. Апрельский выход доходности на 3% был краткосрочным, но и тогда он усиливал коррекционные настроения на фондовом рынке США. Тем не менее того провала по акциям, что был в феврале, сейчас не наблюдается. Так или иначе, более чем 50% вероятность того, что ФРС повысит ставку еще 3 раза в этом году совпадает с хорошими данными по экономике США. Во вторник это касалось розничных продаж, - сегодня выйдут данные по промпроизводству и жилищным стартам. Но, возможно, больше внимание инвесторов будут занимать торговые переговоры в Вашингтоне Китая и США. Агрессивная риторика администрации Белого Дома влияет на инвестиционный климат и касается развивающихся рынков, включая Россию. Торговая война между Китаем и США это шаг к замедлению мирового экономического роста, рост американского доллара является косвенным свидетельством актуализации этого риска. Другой момент косвенной угрозы росту – это реализация в полном объеме американских санкций против Ирана, что ведёт к скачку нефтяных цен, а это не слишком хорошо для экономики Европы. Текущий потенциал снижения индекса Мосбиржи оцениваем до 2310-2315, однако среднесрочно сохраняется позитивное внимание. Сегодня обратим внимание на отчет Алросы и Интер РАО, судебное разбирательство в Лондоне вокруг Норильского никеля . Завтра в четверг предполагаем позитивное открытие на Мосбирже.

Основные новости:

- Финансовая отчетность Алросы за первый квартал 2018г. по МСФО;

- Финансовая отчетность Интер РАО за первый квартал 2018г. по МСФО;

- Заседание Совета директоров Газпрома(дивиденды);

- Совет директоров НКНХ рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год;

- Компания В.Потанина Whiteleave купила на свободном рынке 1.5-1.6% акций Норникеля – слушания в Высоком суде Лондона;

- Законопроект об ответных российских мерах принят в первом чтении;

- Минэнерго сформулировало концепцию модернизации старых мощностей электрогенерации до 2035г. ;

- Прибыль Ростелекома по МСФО выросла в первом квартале 2018г. на 15% (г/г), выручка на 8%, компания ожидает рост выручки на 2% в 2018г.;

- Чистая прибыль Газпрома по РСБУ в первом квартале выросла на 14%, выручка на 18%;

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Konstantin_P (16.05.2018 16:27)

#91

[to Alexey_S #85]: Алексей, я просто восхищён вами! На машине с Кольского полуострова до Крыма, да ещё и в объезд, через мост. Это же так далеко и опасно! Желаю вам счастливой дороги! Когда будете в Крыму, поделитесь своими впечатлениями.

Alexey_S (16.05.2018 16:59)

#92

[to Konstantin_P #91]: Ещё и не прямым ходом! По пути буду еще заезжать к родителям в Костромскую область.

Konstantin_P (16.05.2018 17:08)

#93

[to Приват #78]: У меня от этой сделки (покупка/продажа одной акции Лукойла) не большая комиссия, % от оборота. Рублей 10-15, максимум 20, не больше. Так что даже если я продам Лукойл на 100р дороже, всё равно будет 80р прибыли. Поэтому я особо не парюсь.

Зачем продал Лукойл по 4407.5р? А вы считаете, что он не будет дешевле? Я думаю, ещё увидим его ниже 4000р в этом году и будет возможность выгодно выкупить. Сейчас на рынке эйфория, а потом кто-то тумблер переключит и всё будет с точностью до наоборот, все кинутся продавать и всё будет падать. Достаточно прошлый год вспомнить, когда в середине июня был пик распродаж и Лукойл падал до 2650р. И ведь долго тогда падали, месяца два-три. Стабильно, как сейчас растём. Каждый день открывались и с открытия шли вниз, много сессий подряд. Было такое впечатление, что конец света настал. А потом раз, кто-то щёлкнул тумблером и стали каждый день расти, пессимизм мгновенно сменился эйфорией. Как будто какой-то дирижёр махнул волшебной палочкой и все трейдеры резко сменили мнение на противоположное.

Такое случается каждый год, это называется коррекцией. Обычно она во второй половине мая - в июне. Вот я и думаю, а вдруг она и в этом году будет? Тем более, через месяц ЧМ-2018, к этому событию могут быть различные провокации, который могут обрушить на время наш рынок. Как 9 апреля, когда индекс ММВБ за одну сессию на 9.5% упал. Я тогда хорошо закупился и получил прибыль, но чтобы закупиться, нужны свободные средства. А если ничего не продать, то на что закупаться?

Помните основное правило спекулянта: "купи дешевле - продай дороже"? Чтобы ему следовать, надо продавать дорогие акции, которые сильно выросли, а не наоборот. Если же следовать Александру, продавая то, что сильно упало, то получится наоборот: "Купи дороже, продай дешевле". По мне так это мазохизм.

Konstantin_P (16.05.2018 17:09)

#94

[to Alexey_S #92]: Жуть! Для меня и 100 км на машине подвиг. Как вы не боитесь так далеко ездить?

Humen (16.05.2018 19:02)

#95

[to Konstantin_P #94]: а что страшного 100 км на машине? Это всего ничего по сути. Я 50 км пешком преодолевал за день. Но там в рамках туристического мероприятия. Но 100 км в день на машине не так уж и много.

Alexey_S (16.05.2018 19:06)

#96

[to Konstantin_P #94]: Может от машины зависит? :) Так я же не первый раз уже. В прошлом году в Крым ездил с заездами, накатал почти 11000 км за лето.

Я на родник катаюсь каждую неделю, в бассейн\сауну - 45 км в обе стороны. Так что 100 км на машине - это ни о чём, полуторачасовая прогулка...

vviitteekk (16.05.2018 19:17)

#97

Закрыл лонги золота. Покупателей не видно. 2722 - взял шорт СНП. В понедельник-вторник в СНП рисовали продажи. Значит, "жадность" снова уступила "страху".

Konstantin_P (16.05.2018 19:44)

#98

[to Alexey_S #96]: А я в лонгах евродоллара застрял по 1.1895. Уже шесть долларов убытка, сейчас 1.1835. И покупал на движении вверх, но после моей сделки движение развернулось.

vviitteekk (16.05.2018 20:10)

#99

[to Konstantin_P #98]: Рекомендую закрыть эти лонги. Или поставить стоп под минимум дня. Может на 1.17 пойти.

SergoK (16.05.2018 20:39)

#100

[to Konstantin_P #98]: крепитесь Константин,по 1.22 закроете)))

vviitteekk (16.05.2018 21:05)

#101

[to vviitteekk #99]: Европа готовится к торговой войне с США. Поэтому девальвировали евро. Могут и ещё спустить. По этой же причине вчера облигации и акции США продавали. А золото падало из-за продаж инвест-фондами, из которых выводят деньги.

Alexey_S (16.05.2018 21:39)

#102

Тут на днях совета про Северсталь спрашивали... А у кого какие мысли про ТГК-1 и про Пермэнергосбыт?

vviitteekk (16.05.2018 22:49)

#103

[to vviitteekk #97]: 2721.50-2721.75 закрыл шорт. Взял 5576.5 и 1309.50 - шорт фьючей французского и немецкого индексов.

bm13th (17.05.2018 09:36)

#104

.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутренних документов ПАО «ФСК ЕЭС»: Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК ЕЭС», Порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС».
2. Об одобрении корректировки инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, в том числе отчета менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» об организации ее утверждения.

bm13th (17.05.2018 09:37)

#105

Интригующе ) может быть как-то связано с правой пакета интер РАО, на инвест программу тоже интересно будет посмотреть

vviitteekk (17.05.2018 10:04)

#106

Всем доброго времени суток!

[to vviitteekk #103]: Закрыл этот шорт.

Взял шорт фьючей СНП. Похоже, что покупатели стали сдавать позиции.

Vadim. (17.05.2018 10:13)

#107

Федеральная сетевая компания (ФСК, принадлежит «Россетям», управляет магистральными сетями) инициировала переговоры с «Интер РАО» по продаже своей доли в холдинге (18,57%), сообщили “Ъ” источники, знакомые с ходом обсуждения. Один из них утверждает, что ФСК решила выйти из актива на волне роста котировок «Интер РАО».
...
https://www.kommersant.ru/doc/3630110

----
На этой новости ФСК взлетела сегодня, но новость так себе. Я бы сказал немного положительная.
ФСК продаст 18% Интер РАО, но что будет делать с этими деньгами это вопрос.
Если на дивиденды часть пойдет, то это очень большой плюс, если на покупку активов генерирующих дополнительную прибыль то тоже плюс, но поменьше.
Если на погашение долга, то нейтральная новость т.к. процентов будут меньше платить, но зато не будут получать дивиденды от пакета ИнтерРао.

SergoK (17.05.2018 10:19)

#108

[to Vadim. #107]: Мнение Доки с МФД:

Большой размен устраивают. В итоге Ирао соберёт на афилянтов свой пакет. ФСКа выкупит ДВУЭК и вложит в него деньги. Россеть избавится от необходимости делать допку и занимать деньги. Гидра получит средства на инвестпрограмму и может не делать большую допку.По сути этих денег и не увидят. Они в балансе промелькнут между ФСКа ,ИРАО и Гидрой. Ну а у ФСКа есть шанс порасти на мечтах.Сегодня в ФСКа конечно будут в ладоши хлопать. Но потом когда поймут ,что деньги не в дивы ,то радость пройдёт. По мне так ФСКа одно г.. на другое г.. поменяет.

http://forum.mfd.ru/forum/poster/posts/?id=62543&page=2981

Vadim. (17.05.2018 10:33)

#109

[to SergoK #108]: Видел я уже это мнение. Может и так быть как он пишет. Непонятно только увеличится от этого прибыль или упадет.

vviitteekk (17.05.2018 10:55)

#110

1.1826 - взял небольшой шорт пары евро-доллар. Возможно, что догадка про девальвацию правильная. Тогда стоит ожидать дальнейшего спуска.

Vadim. (17.05.2018 11:09)

#111

Хотел было продать фьючерсы ФСК по которым уже заработана прибыль около 200 т.р., но цена стала резко снижаться от максимумов и решил, что сейчас продавать вообще не стоит, а то высадят т.о. из поезда и все.
Новость так себе и не стоит роста в 5%, но цена в 18.6 коп. она сама по себе не потолочная. ФСК должна стоить дороже и без этой новости, поэтому решил оставить фьючерсы. Планирую их держать до закрытия дивидендного гэпа т.е. где-то до конца июля.

vviitteekk (17.05.2018 11:34)

#112

https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield

Доходность по облигациям США на локальных исторических максимумах. Возможно, что продают сами облигации. Могут и акции снова продать.

vviitteekk (17.05.2018 11:50)

#113

[to vviitteekk #110]: 1,1814 - шорт закрыл. Оставил шорт фьючей СНП.

Александр Ф (17.05.2018 13:16)

#114

[to Vadim. #111]: Вадим, а я вчера купил ФСК на заёмные деньги под дивиденды. Взял довольно много, решил увеличить долю. Эта мысль пришла мне ещё позавчера. Вчера утром купил акции на падении по 0,174р и пошёл к стоматологу)) Потом вдруг подумал, что очень большое плечо получается, как-то психологически некомфортно мне с ним, да и неправильно это в принципе. Никак не могу избавиться от этой пагубной привычки использовать заёмные деньги. Хорошо что хоть хватило ума не связываться с этими фьючерсами. Хотя, надо сказать, что убытков от использования плечей у меня нет, скорее наоборот, только прибыль. И тем не менее это неправильно, нельзя этого делать. К тому же у меня сейчас ещё одно плечо по акциям ФосАгро, купленным в апреле под дивиденды МосБиржи, которые вот вот придут. Короче говоря, решил я продать акции ФСК, купленные на заёмные деньги, к тому же у меня есть акции ФСК, которые лежат на обычном счёте с прошлого года, где никаких сделок не проводится. Включил ноутбук, смотрю, а там приличный рост. Вот, думаю как хорошо. Взял и продал их тут-же с прибылью. Прибыль конечно пустяковая получилась, зато с лихвой отбил всю комиссию (за плечи) по акциям ФосАгро. Мало того, акции ФосАгро получились ещё дешевле. А сегодня как увидел утром... думаю, вот я лох педальный!)) Ну ладно, что сделано, то сделано)) Я же ничего не потерял, а только заработал, отбил всю комиссию за плечи по ФосАгро, и даже больше. Так что жаловаться не стоит, и я ни о чём не жалею. Надо уходить от этой пагубной привычки использовать заёмные деньги. Долги- это зло, они ни к чему хорошему не приведут.

Александр Ф (17.05.2018 13:27)

#115

Вчерашние новости по Акрону. Может кому интересно.

Группа "Акрон" открыла в Бразилии (Сан-Паулу) дочернюю компанию Acron Brasil Ltd, сообщил российский производитель минеральных удобрений.

Компания намерена расширить свое присутствие на этом рынке.

Общий объем поставок минеральных удобрений в страны Латинской Америки в 2017 году составил более 1,3 млн тонн. Бразилия является ключевым рынком сбыта для аммиачной селитры и NPK производства Группы "Акрон"
------------------------------

"Акрон" к 2024 году планирует нарастить выпуск товарной продукции на 25% по отношению к уровню 2017 года - до 9,1 млн тонн, следует из презентации компании за "Май 2018 года".

Согласно стратегии компании, принятой в 2017 году, рад высокоэффективных проектов в "Акроне" и "Дорогобуже", а также возможность комбинирования проектов приведут к увеличения мощностей и объемов производства и увеличению рентабельности за счет переработки аммика и апатитового концентрата.

В презентации уточняется, что общий объем инвестиций остался на прежнем уровне - $657 млн.
------------------------------

На сайте Акрона появилась новая майская презентация.

Я бы кстати ещё увеличил долю в ФосАгро, но только не на заёмные деньги)) Придётся ждать дивидендов. Сейчас, в свободное время детально изучаю мировой рынок удобрений.

finic2000 (17.05.2018 13:53)

#116

[to Александр Ф #114]: Но дивиденды же еще не утверждены, правильно?

Александр Ф (17.05.2018 14:04)

#117

По поводу нефти ещё хотел сказать. Цена почти уже 80 долларов достигла. А что говорили разные говорящие головы и эксперты всех мастей несколько лет назад?! То что мы нефть выше 60 долларов за баррель больше никогда не увидим. Одним из таких "авторитетных" экспертов был Кудрин. И куда они все сейчас подевались со своими прогнозами? Я то как раз наращивал позиции в ЛУКОЙЛе и Татнефти, и постоянно говорил здесь в блоге, что всё это фуфло, и не за горами те времена, когда нефть снова будет выше 100 долларов. Я постоянно говорил и говорю, что не верю в эти сказки про сланцевую нефть, что всё это раздутый американцами пузырь, что в итоге и оказалось. Хотя многие эксперты и сейчас прогнозируют, что США скоро обгонят Россию по добыче нефти и выйдут на передовые позиции. Обогнать может и обгонят, но только по добыче не на своей территории. Неспроста они весь Ближний восток под контроль взяли. Недавно смотрел одну передачу немецкого телевидения (по ссылке на смартлабе), там как раз объясняли причины такой агрессии США в отношении Ирана. Иран- единственное государство в этом регионе с запасами нефти и газа боле чем на 50 лет, где нет присутствия американцев. Остальных всех к рукам прибрали. Почему американцы не внедряют демократию, скажем, в Монголии? Да потому что там им делать нечего, там нет нефти. А вот Иран они в покое не оставят и будут дальше добиваться смены режима.

Vadim. (17.05.2018 14:08)

#118

[to Александр Ф #114]: Александр, так там рост приличный был в самые последние минуты вчерашней сессии. Вы на нем что-ли продали? Тогда еще более-менее. А если пропустили +2.6% вчера + 3-4%сегодня, то уже не очень.
Я пока не могу продать те, что на заемные куплены т.к. у меня еще не до конца сформирована позиция. Я еще не полностью перешел из Энел, да и кроме этого я думаю, что ФСК отскочит - т.е. восстановит дивидендный гэп довольно быстро. Вот как восстановит цену так и избавлюсь от плечей. Но это надо будет смотреть до какой цены она вырастет к моменту отсечки. Если до 19 копеек дорастет, потом до 17.5 обвалится, то с такого уровня она максимум до 18 коп. дорасти может. Буду смотреть докуда цена дорастет к отсечке. Если сильно вырастет, то избавлюсь от плечей раньше.

Александр Ф (17.05.2018 14:08)

#119

[to finic2000 #116]: Григорий, Вы не правильно поняли. "Под дивиденды" ни в этом смысле. Это Лариса Викторовна так берёт)) Я брал под дивиденды ЛУКОЙЛа, Акрона, Татнефти, и др. эмитентов, чтобы ими (дивидендами) покрыть заёмные средства.
А что касается дивидендов по акциям ФСК, то тут спрогнозировать несложно. Муров сказал, что они точно будут не ниже предыдущих.

Александр Ф (17.05.2018 14:18)

#120

[to Vadim. #118]: Вадим, +2.6%, +5%... Это что, прибыль что-ль? Вот Акрон у меня 350%, вот это прибыль. А это... что 2, что 5, один хрен. Это так, мелочь. Да это собственно само собой получилось, я и не собирался так делать.

"...т.к. у меня еще не до конца сформирована позиция"

Вадим, я помню, у Вас и по Газпрому позиция не до конца сформирована была, и по Ленэнерго, и по Энел... У Вас по всем акциям всегда не до конца сформирована позиция))
Я так понимаю, что Вы опять на всю котлету в одного эмитента? Ну, ну)) Я в такие игры не играю. Я наоборот, намерен расширить диверсификацию. Не дадут купить ФСК или ФосАгро, куплю ещё чего нибудь, идей на рынке полно. Но только не на заёмные деньги. Не знаю как Вам, но мне это настолько неприятно и нервозно.

SergoK (17.05.2018 14:30)

#121

[to Александр Ф #114]:с вредными привычками трудно бороться))).Я вот тоже все спешу купить,и тоже под дивы Мосбиржи докупил Фосагро до круглой цифры 80шт. На этом пожалуй остановлюсь

vviitteekk (17.05.2018 14:32)

#122

[to vviitteekk #113]: Закрыл шорт фьючей СНП. Взял шорт нефти ровно на 80.00.

vviitteekk (17.05.2018 14:54)

#123

[to vviitteekk #122]: Закрыл этот шорт. Есть сомнения в коррекции с текущих уровней. Перешортил фьючи СНП.

finic2000 (17.05.2018 15:02)

#124

[to Александр Ф #117]: Еще помню экспертов (которых Вы поддерживали и сами высказывались в этом же духе), что ценами на нефть управляют американцы. А вот когда надо бы, по их мнению, Россию наказать и снизить цену на нефть почему-то амеры не пользуются своим влиянием и даже способствуют повышению ее цены. Пишу это сейчас, чтобы всем было ясно несостоятельность этой теории.

Humen (17.05.2018 15:08)

#125

[to finic2000 #124]: Сейчас американцам самим нужна дорогая нефть. Из-за низкой цены страдают их нефтедобывающие компании. У наших оказался запас прочности выше, чем у них.

Александр Ф (17.05.2018 15:16)

#126

[to finic2000 #124]: Я это прекрасно помню. Всё так и есть, и ничего не изменилось. Вы только как всегда умолчали об одном важном обстоятельстве, о котором я и эксперты постоянно говорили, что они не всесильны, их возможности ограничены, и манипулировать ценами можно, что называется, до поры, до времени. Долго это продолжаться не могло. Об этом тоже многие неоднократно говорили. Тоже самое касается и цен на другие биржевые товары, в частности на медь, никель, и пр., о чём говорил Потанин. Он говорил, что цены снижают на бирже, в то время как на рынке физического металла (никеля) давно наблюдается дефицит. И что мы видим в итоге? Посмотрите на цену!

Александр Ф (17.05.2018 15:29)

#127

[to Humen #125]: Американцам высокие цены на нефть не нужны. Нефтедобывающие компании страдают, говорите. А вы посмотрите, какую долю в ВВП США занимает нефтегазовый сектор. От высоких цен на нефть страдает вся экономика США, а нефтегазовый сектор занимает совсем незначительную долю в американской экономике.

Александр Ф (17.05.2018 15:36)

#128

[to SergoK #121]: А их доля в портфеле какая?

Александр Ф (17.05.2018 15:48)

#129

[to Vadim. #107]: Вадим, сегодня на РБК был Кузьмин, уважаемый многими смартлабовцами. Затрагивали тему ФСК... Он в принципе правильно говорит (кстати, далеко не первый раз уже говорит), что очень многие решения там принимаются чиновниками и носят нерыночный характер. Я это к чему говорю. Совсем недавно, вроде бы даже Ремора выкладывал эту новость в блоге, Муров, отвечая на вопрос заявлял, что ФСК и не думает продавать свой пакет ИнтерРАО, об этом даже речи нет. Типа это хороший актив, который зарабатывает прибыль, и всё такое... А теперь вон как всё повернулось. Ну явно ведь это не его идея, как думаете? Я больше чем уверен, что указание поступило сверху.

Александр Ф (17.05.2018 15:54)

#130

[to Konstantin_P #93]: "Помните основное правило спекулянта: "купи дешевле - продай дороже"? Чтобы ему следовать, надо продавать дорогие акции, которые сильно выросли, а не наоборот. Если же следовать Александру, продавая то, что сильно упало, то получится наоборот: "Купи дороже, продай дешевле". По мне так это мазохизм."
-----------------------------------
Константин, вот такой юмор я ценю! Наконец-то у вас удачно получилось)) Здорово рассмешили))

Александр Ф (17.05.2018 16:02)

#131

Посмотрел сейчас, по какой средней цене у меня акции ФСК куплены на обычном счёте, оказалось по 0,1639р.

Vadim. (17.05.2018 16:12)

#132

[to Александр Ф #129]: сегодня я читал, что законом запрещено владеть одновременно и сетями и генерацией. Правда ФСК ведь не управляет генерацией, а это всего лишь пакет акций, даже не блок пакет.
Может и указание продать пакет, может сами додумались, какая разница.

Александр Ф (17.05.2018 16:14)

#133

"С точки зрения инвестиций наиболее привлекательными для консервативного инвестора выглядят акции "ЛУКОЙЛа", поскольку дивидендная доходность акций компании растет уже 20 лет и составляет в настоящее время порядка 7% годовых.

Привлекательными выглядят и привилегированные акции "Башнефти". Акции подходят для инвесторов, более склонных к риску, поскольку по уставу гарантируется лишь 10 копеек дивидендов на акцию. Если дивиденды составят 10 копеек, то котировки могу обвалиться вплоть до 10-15% за неделю."

https://www.finam.ru/analysis/marketnews/v-neftyanke-privlekatelny-akcii-lukoiyla-i-bashnefti-20180517-16000/

Вот я не склонен к риску, и своё отношение к Башнефти уже неоднократно высказывал- продать и забыть.

Александр Ф (17.05.2018 16:18)

#134

[to Vadim. #132]: Да ладно, Вадим... Ну это же не владение как таковое, контроля то нет и даже блок пакета, как Вы правильно заметили. И потом, чего же тогда Муров говорил, что продавать его не собираются? Запрет что, вчера что-ль вышел?
Я думаю что просто опять что-то там на верху мутят, туда сюда переливают...

Александр Ф (17.05.2018 16:22)

#135

[to Александр Ф #133]: Кстати, я думаю, что эксперт глубоко ошибается. Если они объявят дивы, которые положены по уставу, 10 копеек на акцию, до акции Башнефти рухнут на 10-15% не за неделю, а за день. Говорю это вполне серьёзно, поскольку такое уже было, и я как раз сидел в этих акциях)) Но опять же, у людей очень короткая память, а кто-то даже и не знает, те кто на рынке недавно.

SergoK (17.05.2018 16:32)

#136

[to Александр Ф #128]: почти 18%

vviitteekk (17.05.2018 16:51)

#137

Если СНП будет падать, то вероятные среднесрочные цели - 2615-2620, 2490-2500 и 2400.

Александр Ф (17.05.2018 17:01)

#138

[to SergoK #136]: Солидно. Но это хороший актив.

SergoK (17.05.2018 17:08)

#139

[to Александр Ф #138]: да,по процентам наверное перебор,но я решил,пока дают набрать хорошую позицию в хорошей компании сконцентрируюсь на ней.Потом в другую идею вкладываться начну и доля не будет казаться запредельной ).Мосбиржа 13% и Лукойл 16% ,так что сильного перекоса нет

Konstantin_P (17.05.2018 17:46)

#140

Нефть 80.15, вот куда надо спекулянтам ставить. Рост, похоже, бесконечен. Какие бы новости не выходили, нефть в любой позитив найдёт. Так мы скоро и 100$ увидим. Виктор, ставьте на нефть, просто становитесь по тренду и не выходите через 5 минут.

vviitteekk (17.05.2018 17:46)

#141

[to vviitteekk #137]: Однако, шорт не получился. На 2729 - закрыл его.

Vadim. (17.05.2018 17:48)

#142

[to Konstantin_P #140]: В ближайшем будущем цена в $100 за Brent возможна, но маловероятна

https://www.finam.ru/analysis/marketnews/v-blizhaiyshem-budushem-cena-v-100-za-brent-vozmozhna-no-maloveroyatna-20180517-17200/

Konstantin_P (17.05.2018 17:58)

#143

[to vviitteekk #141]: Виктор, на нефть ставьте. Покупайте фьючерсы, опционы, особенно на росте и на откатах. Прямо сейчас покупайте. Вы же видите, она растёт.

Из ссылки Вадима. Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности: "После взятия планки $80 по Brent штурм спекулянтов продолжится, весомых факторов к обузданию рынка нефти пока нет."

Konstantin_P (17.05.2018 18:02)

#144

[to Vadim. #142]: Я думаю, цена 100$ не маловероятна, она очень вероятна. Нефть же не может остановиться, она в принципе должна расти минимум на 1$ в день. Поэтому 100$ должно быть довольно скоро.

Приват (17.05.2018 19:03)

#145

[to Konstantin_P #93]: Помните основное правило спекулянта: "купи дешевле - продай дороже"? Чтобы ему следовать, надо продавать дорогие акции, которые сильно выросли, а не наоборот. Если же следовать Александру, продавая то, что сильно упало, то получится наоборот: "Купи дороже, продай дешевле". По мне так это мазохизм.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мы с Вами, как инвесторы, пытаемся создать "эффективный портфель", который и растет хорошо и дивиденды приносит. При указанном Вами подходе продаются акции которые растут, а покупаются бумаги, которые падают (падают они как правило из-за невысоких дивов, идиотизма менеджеров и т.п., рынок умеет оценивать неэффективность стоимостью акций). В итоге при Вашем подходе Вы через некоторое время получаете неэффективный портфель с гарантией. Так, купив 8 эмитентов, 4 из которых выросли Вы их продали и купили еще 4, 2 из которых выросли, Вы и их продали, докупили следующие 2, 1 вырос и от него Вы тоже избавились, собрав в портфеле аутсайдеров и сформировав "неэффективный портфель", мои поздравления. Это ошибка не только начинающих, но и опытных инвесторов встречается часто. По классике, в случае спекулятивного подхода на бирже, Вы смотрите при покупке и продаже не на одну акцию, а на поведение индексов. Тогда, такой подход оправдан.
А, подход Александра, как инвестора куда более прагматичный и он не спекулирует, а покупает даже "дорогие" бумаги, понимая, что они еще многократно вырастут, ибо его оценки основаны на изучении всей доступной информации о состоянии, планах, рынках сбыта и оценке горизонта (типа навсегда). И рынок растет, инвесторы точно заработают, а "спекулянты лишь статисты рынка обеспечивающие ликвидность".
Ну это мое личное мнение, никому его не навязываю.
С уважением к участникам блога.

Александр Ф (17.05.2018 19:30)

#146

[to SergoK #139]: Разве это перебор, Сергей. У меня доля ЛУКОЙЛа 41%, доля Татнефти 19%, в основном из-за роста котировок. И доля Акрона очень сильно выросла, поскольку средняя цена моей покупки составляет 1000 рублей за акцию. Но сокращать доли я не вижу никакого смысла. Что в Акроне, что в ФосАгро растут объёмы производства, обе компании увеличивают своё присутствие на мировом рынке. Даже в самых сложных условиях обе компании остаются высокорентабельными. У ФосАгро вообще, уникальная ресурсная база. Недаром Пенсионный фонд Норвегии в прошлом году почти вдвое увеличил свою долю в ФосАгро. Потом ведь удобрения, это не алмазы, которые на хлеб не намажешь)) Удобрения нужны всегда, их ничем не заменишь, и спрос на них будет только расти.

vviitteekk (17.05.2018 20:13)

#147

[to Konstantin_P #143]: Я рискнул. Снова взял шорт фьючей СНП. Они стали падать. На 2722,75. А в нефти возможна коррекция до 78. Или рост до 81.40. И непонятно, куда именно она пойдёт.

Sergei_S (17.05.2018 22:23)

#148

[to bm13th #105]: Добрый вечер. Еще раз напоминаю, что ознакомиться с ИП всех субъектов электроэнергетики можно ознакомиться на странице минэнерго. Хотя на примере ФСК изучать каждый год под 40 томов документации, объем каждого из которых под 2 ГБ - на это надо иметь выдержку =). Если тезисно, то я бы посмотрел на заключения к ИП от "СО ЕЭС" и "Совета рынка".

finic2000 (18.05.2018 09:21)

#149

[to Sergei_S #148]: Спасибо, а сводные показатели есть?

Vadim. (18.05.2018 09:25)

#150

[to Sergei_S #148]: Спасибо, но там действительно если конкретно по ФСК, то объем данных очень большой. По этому АО "СО ЕЭС" вроде поменьше, но так там нет данных по ФСК - какую прибыль планируют.
Да и нет предпосылок, что они начнут планировать реальную величину прибыли по МСФО. Такого еще не было, поэтому пока нет особого смысла это смотреть.

bm13th (18.05.2018 11:56)

#151

ИНТЕРФАКС - ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) нарастила чистую прибыль по МСФО в первом квартале с 8,69 до 20,96 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка Группы составила 60,7 млрд. руб., в том числе:
- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 52,9 млрд. руб., что на 15,3% (7,0
млрд. руб.) выше показателя прошлого года, в том числе, за счет:
? роста доходов от компенсации потерь в связи с выходом постановления Правительства
Российской Федерации от 07.07.2017 № 810, которым были внесены изменения в
Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
и оказания этих услуг;
? роста выручки по передаче электроэнергии вследствие роста тарифа с 01.07.2017 на
5,5%.
- выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами
ПАО «ФСК ЕЭС» составила 2,9 млрд. руб., рост по сравнению с показателем за аналогичный
период 2017 года 262,5% (на 2,1 млрд. руб.). Рост выручки связан с изменением процента
завершенности работ на разных этапах строительных проектов;
- выручка от продажи электроэнергии составила 3,8 млрд. руб., рост на 46,2% (на 1,2 млрд. руб.)
объясняется главным образом увеличением объемов реализации электроэнергии дочерним
обществом ФСК ЕЭС;
- выручка за услуги по технологическому присоединению составила 33 млн. руб., снижение
выручки в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что обусловлено
графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/2018-05-18_IFRS_results_1Q2018_RUS.pdf

Vadim. (18.05.2018 12:07)

#152

[to bm13th #152]: Спасибо!
Хорошие новости. Еще бы выплатили дивиденды по итогу 1 квартала 2018г было бы совсем отлично.

vviitteekk (18.05.2018 12:09)

#153

Всем доброго времени суток!

Шорт фьючей СНП закрыл. Взял шорт нефти на 79.62. Похоже на начало коррекции. Можно ожидать, что Иран будет добывать и продавать нефть. Так как это всем выгодно.

bm13th (18.05.2018 12:12)

#154

[to Vadim. #153]: Да нейтрально вроде как довольно-таки.
По чистой прибыли вся разница из-за Нурэнерго, долг не изменился.

Выручка от передачи от электроэнергии выросла на 15%, это, конечно, плюс большой.

Vadim. (18.05.2018 12:21)

#155

согласен.
Позже только прочитал, что разница в изменении прибыли из-за не денежных статей.
Но рост выручки это хорошо т.к. обычно у ФСК себестоимость не растет, а бывает, что даже снижается. Тогда рост выручки даст рост прибыли.

vviitteekk (18.05.2018 13:29)

#156

[to vviitteekk #153]: Закрыл этот шорт. Покупателей пока больше.

Александр Ф (18.05.2018 13:35)

#157

Хорошая отчетность "Мосбиржи" станет поводом к росту

https://www.finam.ru/analysis/marketnews/xoroshaya-otchetnost-mosbirzhi-stanet-povodom-k-rostu-20180518-131114/

Александр Ф (18.05.2018 13:38)

#158

Вадим, вчера на РБК была передача "Российская энергетика", сейчас кстати, её повторяют, там про электроэнергетику речь идёт. Интересная передача. Можете дома на досуге в архиве посмотреть.

finic2000 (18.05.2018 13:44)

#159

[to Sergei_S #148]: Открыл материал по ЛЭ и сразу же закрыл, совершенно невозможно работать. 3 вложенных архива с разными документами и безразмерные таблицы.

Alexey_S (18.05.2018 13:52)

#160

Вот я читаю тут обсуждение ФСК, так активно обсуждается... Но, как говорится, за деревьями не видно леса. Кто-нибудь может мне тезисно расписать в чём прелесть ФСК, что про нее все говорят, в чём там долгосрочная идея?

finic2000 (18.05.2018 14:04)

#161

[to Alexey_S #160]: если в двух словах, то очень дешев)

Konstantin_P (18.05.2018 14:04)

#162

[to Alexey_S #160]: В чём долгосрочная идея? Иметь нерастущую акцию с мизерными дивидендами. Я её купил 1.5 года назад и с тех пор она всё в минусе, правда получил дивиденды - кошкины слёзы.

Konstantin_P (18.05.2018 14:17)

#163

Утренний комментарий: Корпоративные отчётности свидетельствуют о сохраняющемся потенциале роста рынка акций

Сегодня будет отчитываться Московская биржа, рассчитываем, что они окажут поддержку котировкам акций. Обращаем внимание, что в настоящий момент акции Московской биржи находятся в непосредственной близости от линии поддержки своего 4-летнего повышательного тренда, что делает комфортным формирование длинных позиций по ним с выставлением короткого стоп-лосса. Напомним, что инвестдома начали пересматривать прогнозные цены по акциям Московской биржи наверх в апреле – после роста волатильности, спровоцированной новыми санкционными ограничениями со стороны США. Рост волатильности на рынках – позитивный фактор для роста комиссионных доходов МосБиржи. При этом сокращение потенциала снижения ключевой ставки ЦБ РФ позволяет улучшить прогноз по процентным доходам. Неудивителен произошедший апгрейд целевых цен по её акциям. В частности, ВТБ Капитал повысил оценку бумаг Московской биржи на 6% до 140 руб. Потенциал роста с текущих значений превышает 20%.

Другими событиями сегодняшнего дня, способными повлиять на ход торгов в течение дня являются решения Совета директоров Сургутнефтегаза по дивидендам за 2017 г. Принимая во внимание, что обыкновенные акции заметно отстали в динамике с начал текущего года, дополнительный информационный повод может оказаться определяющим с точки зрения прохождения ключевых уровней сопротивления. Кроме того, сегодня отчитаются за 1 кв. 2018 г ТМК и КТК. Акции первой представляют интерес в свете роста спроса на трубы со стороны нефтегазовых компаний и ожидаемого IPO американского подразделения и роста объёмов бизнеса в условиях. Бумаги Кузбасской топливной компании – это одна из немногих возможностей инвестиций в угольный сектор. Конъюнктура угольного рынка продолжает превосходить ожидания, компания в 2017 г увеличила прибыль по МСФО втрое. Капитализация КТК с начала года выросла на 46%. Актуальным остаётся вопрос дивидендных выплат, решение по которым будет принято Советом директоров уже в понедельник.

Основные новости:

- Чистая прибыль ВТБ за 1 кв. 2018 г по МСФО выросла вдвое – до 55.5 млрд руб.

- СП Ростеха и Renault-Nissan подаст документы на оферту миноритариям АВТОВАЗ

- Совет директоров Мегафон рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 г

- Черкизово будет направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО

Обслуживание на финансовых рынках Банка ВТБ

bm13th (18.05.2018 14:36)

#164

Еврокомиссия приняла меры по защите компаний Евросоюза в Иране от санкций США. Фактически, она аннулировала действие ограничительных мер на территории Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

https://www.kommersant.ru/doc/3634220

finic2000 (18.05.2018 14:49)

#165

[to bm13th #164]: Важнейшее решение в свете санкционной политики в отношении России. Теперь Россия, ЕС, Китай против США. Перевес я бы уже дал первой партии)

Vadim. (18.05.2018 14:51)

#166

[to Александр Ф #158]: Александр, спасибо!
Посмотрю если найду ее. Жаль, что Вы ссылку не дали. Я даже не представляю где искать то.

finic2000 (18.05.2018 14:54)

#167

[to Александр Ф #157]: Ну как хорошая: комиссии снизились, процентный доход вырос. это+ Но общий рост доходов слабый (+4,2%)+ ЧП падает несколько лет.
11. Прочие расходы

Один из профессиональных участников денежного рынка допустил дефолт. Во время проведения процедуры дефолт-менеджмента произошла частичная разблокировка обеспечения в результате операционной ошибки. Оставшегося на конец апреля 2018 года обеспечения на счетах данного участника в Группе может оказаться недостаточно для покрытия соответствующих обязательств перед Группой. Текущая консервативная оценка резерва на возможные потери составила 856,4 млн руб. (Примечание 22). Реальные финансовые потери Группы будут зависеть от возможности контрагента выполнить свои обязательства. Группа предпринимает все возможные усилия для правового урегулирования данной ситуации. Группа внедрила меры для предотвращения повторения подобной операционной ситуации в будущем

finic2000 (18.05.2018 14:59)

#168

[to finic2000 #167]: Операционная ошибка! Пусть продает руководство, виновные сотрудники всё свое имущество, акции МБ для возврата денег акционерам, если не взыщут сумму. И как минимум возмещают упущенную выгоду за период возврата денег.

finic2000 (18.05.2018 15:04)

#169

[to Vadim. #166]: подозреваю, что существует сайт рбк тв и возможно там есть раздел с видео)))

Vadim. (18.05.2018 15:25)

#170

[to finic2000 #169]: Да, это то я понимаю. Но там обычно много всяких видео. Знать бы хотя бы время передачи в эфире, так было бы легче ее найти.

Александр Ф (18.05.2018 15:54)

#171

[to finic2000 #168]: " Ну как хорошая: комиссии снизились..."

______________________________________

Мосбиржа нарастила доходы от основной деятельности в 1К 2018, но чистая прибыль сократилась на 14,3% до 4,3 млрд руб. в результате единовременного создания резерва сумму 0,86 млрд руб.

Основная деятельность показала хорошие результаты. Комиссионные доходы выросли на 12,8% до 5,51 млрд руб в сравнении с прошлым годом благодаря денежному и фондовому рынку. Комиссии от денежного рынка выросли на 12,2% за счет введения новых сервисов – двух новых пулов и возможность вести расчеты в долларах.

Комиссии от фондового рынка повысились на 48% при росте оборотов в 1К на 43% г/г. Рынок облигаций показал высокие результаты благодаря росту оборотов на вторичном рынке на 37% и на первичном рынке на 67% на фоне размещения 38 эмитентов. Всего обороты на рынке облигаций увеличились на 54% в сравнении с прошлым годом.

Комиссии на валютном рынке сократились на 3,2% в результате меньших оборотов (-7%) на фоне снижения волатильности рубля.

Александр Ф (18.05.2018 15:56)

#172

[to Александр Ф #171]: Отчётность очень хорошая, и рынок это оценил. Акции МосБиржи в лидерах роста.

А Вы, Григорий, я так понял, продали свои акции.

Александр Ф (18.05.2018 16:05)

#173

[to Vadim. #166]: "Посмотрю если найду ее. Жаль, что Вы ссылку не дали. Я даже не представляю где искать то."
------------------------

Вадим, хрен-ли там искать! Вот ссылка http://tv.rbc.ru/archive/plu_ene

Я же написал где искать, в архиве. Заходите на сайт РБК, "Телепрограмма", "Архив программ". Чего проще то?

Я кстати, сам ещё её полностью не смотрел. Я только по телевизору урывками видел, но полностью пока не посмотрел. Но посмотрю обязательно. Там про ДПМ-2, и другое. В общем, интересно для инвесторов в этот сектор.

Александр Ф (18.05.2018 16:10)

#174

[to Alexey_S #160]: Алексей, почитайте Ремору на форуме Смартлаба, он там так подробно всё расписал, лучше вам никто не напишет)

Александр Ф (18.05.2018 16:34)

#175

ЛУКОЙЛ вчера установил новый исторический максимум, сегодня не хватило 2 рубля чтобы перебить рекорд. А Константин всё ищет растущие акции. Разуйте глаза, Константин! ЛУКОЙЛ уже 20 лет растёт! Типичный многолетний восходящий тренд, как и у Татнефти. Нормальный спекулянт давно бы продал то что не растёт, например ФСК, и переложился в ЛУКОЙЛ, а вы что делаете? Вы тут меня вчера в мазохисты записали, мол, я продаю упавшие акции, а покупаю "сильно выросшие". Но кто из нас мазохист, это очень спорный вопрос. Я покупаю выросшие, а они дальше растут и растут, а вы покупаете сильно упавшие, а они дальше падают, вы ещё их покупаете, а они ещё падают, вы снова покупаете, а они ещё сильнее падают... И кто же из нас после этого мазохист?
Смотреть надо не на то что растёт или падает, не на котировки, а на бизнес компаний.

finic2000 (18.05.2018 16:37)

#176

[to Александр Ф #172]: Нет, конечно. Доля МБ превысила 14%.

vviitteekk (18.05.2018 16:41)

#177

Показалось, что нефть вниз стали брать. Взял шорт на 79.52.

Konstantin_P (18.05.2018 17:01)

#178

[to vviitteekk #177]: Я зашортил на 79.6. Но, моё мнение, это только показалось, сейчас нефть на 80 пойдёт. Виктор, вы знаете, что вечерней сессии сегодня не будет?

Konstantin_P (18.05.2018 17:02)

#179

[to Александр Ф #175]: А что же вы ФСК не продадите? У меня стоит заявка на продажу по 0.19р, на следующей неделе буду её ниже ставить. И кеш 150 тысяч. А Лукойл у меня есть, последняя акция осталась. Уже и желание продать пропало. Вдру он и на самом деле на 5000р пойдёт? Может опционы Лукойла на срочном рынке купить?

vviitteekk (18.05.2018 17:38)

#180

[to Konstantin_P #178]: Где-то писали про это. Но, я шорт нефти сдал на 79.31. И взял шорт фьючей СНП на 2714.75. Эти фьючи торгуются до позднего вечера.

Приват (18.05.2018 17:41)

#181

Почитал изречения нового гендиректора Магнита https://smart-lab.ru/blog/news/471849.php - Задорнов отдыхает. Если там такой руководитель, который на полном серьезе считает, что для успеха ритейла надо клоуна в бутцах пригласить, ребята, кто держит Магнит, будте особо осторожны!!!

Александр Ф (18.05.2018 17:49)

#182

ЛУКОЙЛ всё-ж таки установил новый исторический максимум. Интересно было наблюдать как в стакане сметают заявки по 3500 акций, одну за одной. Какой-то крупный покупатель тарит.

Александр Ф (18.05.2018 17:54)

#183

[to Konstantin_P #179]: А мне то зачем продавать ФСК, я что в мозг ужаленный что-ль? Я её наоборот докупить хотел. У меня кстати по акциям ФСК прибыль больше 13%, а может уже и больше 15%, хрен её знает, я же не считаю постоянно.
А что касается опционов, то никто же не знает, когда они вырастут. Вы можете во времени ошибиться, и тогда опять в пролёте будете.
Вам уже давали совет, закройте вы своё казино на срочном рынке. Вы же там уже уйму денег слили! Вот где настоящий мазохизм то.

Konstantin_P (18.05.2018 18:57)

#184

[to Александр Ф #183]: На срочном рынке с опционами мне на этой неделе не везло капитально! Вчера -2750р, сегодня -2000р, в понедельник, судя по всему, 2-3 тысячи убытка. В понедельник будет минимум года.

Konstantin_P (18.05.2018 18:57)

#185

[to Александр Ф #182]: Я уже думаю, может фьючерсы Лукойла купить? Хоть как-то улучшить РТС2

Александр Ф (18.05.2018 19:10)

#186

[to Konstantin_P #184]: Константин, ну вот опять неправильный подход. Ключевое слово "не везло". Ну не при чём тут везение. Бросайте азартные игры и займитесь инвестированием. Времени отнимает меньше, а результат намного лучше. Моя прибыль по акциям ЛУКОЙЛа приблизилась к 800 000 рублей, не считая дивидендов, и я ничего не делаю. Хорошо быть акционером такой компании.
А держать деньги просто страшно, они же реально обесцениваются с большой скоростью. Если акции кратковременно теряют в цене, это не значит что они обесцениваются. Это просто рыночный шум, незначительные колебания, а вот деньги обесцениваются реально, они постоянно теряют свою покупательную способность. Задумайтесь на этим, и прекращайте играть в азартные игры, это не принесёт доход.

Александр Ф (18.05.2018 19:11)

#187

[to Konstantin_P #185]: Акции надо покупать, а не фьючерсы. Фьючерсы, это не актив, это пустышка.

Konstantin_P (18.05.2018 19:16)

#188

[to Александр Ф #187]: Как покупать акции Лукойла, если я их почти все распродал дешевле текущей цены? Получается, что продал дешевле, а выкуплю дороже?

Konstantin_P (18.05.2018 19:17)

#189

[to Александр Ф #187]: Думаю, что если решиться и купить сразу 10 акций Лукойла на историческом максимуме.

Konstantin_P (18.05.2018 19:17)

#190

[to Александр Ф #187]: Думаю, что если решиться и купить сразу 10 акций Лукойла на историческом максимуме.

vviitteekk (18.05.2018 19:18)

#191

[to Konstantin_P #185]: А зачем? Сбербанк с Газпромом продавали несколько дней. Нефть в коррекции. Или даже разворот. Проще шорт взять. Хотя, там какая-то крупная игра идёт. Может быть, рост связан с ростом евро и доллара. АДР в валюте торгуются.

Александр Ф (18.05.2018 19:21)

#192

[to finic2000 #176]: Ясно) Я то я было уже подумал...

Александр Ф (18.05.2018 19:22)

#193

[to Konstantin_P #188]: А что тут особенного то? Вы же всегда так делаете, Константин.

Александр Ф (18.05.2018 19:31)

#194

[to Konstantin_P #190]: Я думаю что это будет правильное решение. Коррекцию конечно никто не отменял, и точку входа угадать всегда сложно, но акции ЛУКОЙЛа по-прежнему остаются недооценёнными и сохраняют потенциал роста.
Вообще, я за ЛУКОЙЛ агитирую уже не первый год, и все тому свидетели, но никто так и не прислушался к моему совету, обратить на него внимание. Но мои советы как правило всегда подтверждаются сделками, т.е. я не только советую, но сам покупаю, и как вы заметили, не на две копейки.

Александр Ф (18.05.2018 19:44)

#195

Продажа 18.6% акций "Интер РАО" стала бы сильным катализатором для акций "ФСК". Рыночная стоимость пакета ФСК в "Интер РАО" составляет ~80 млрд руб., что эквивалентно 33% от текущей рыночной капитализации "Интер РАО" – значительный актив, который является полностью непрофильным для "ФСК" и не приносит ей особой пользы, кроме дивидендов от "Интер РАО". Поэтому его монетизация, то есть конвертация в наличные денежные средства, должна привести к переоценке акций. Чтобы подкрепить наш аргумент, напомним случай продажи "Интер РАО" 40% акций "Иркутскэнерго" En+ Group 16 мая 2016. Сделка вызвала резкую переоценку акций "Интер РАО", которые отскочили от отметки 1.87 руб. в день сделки, преодолели отметку 3.0 руб. в сентябре 2016 года, а затем завершили год вблизи 4.0 руб. после включения в индекс MSCI Russia.

Когда сделка с En+ Group была подписана, 40% акций "Иркутскэнерго" соответствовали 45% от рыночной капитализации "Интер РАО", и рынок не учитывал эти акции при оценке акций "Интер РАО" до того, как сделка раскрыла стоимость этого пакета. Мы считаем, что это хороший и сопоставимый пример, и ожидаем дальнейшего ралли в акциях "ФСК", если сделка состоится. Мы подтверждаем нашу рекомендацию "покупать" для "ФСК" и считаем ее нашим фаворитом среди сетевых компаний. Следующий вопрос будет заключаться в том, как "ФСК" распорядится этими деньгами. Мы сомневаемся, что они будут выплачены в виде специального дивиденда; более вероятно, компания направит средства на инвестпрограмму. Также компания могла бы ускорить погашение долга, особенно с учетом того, что она генерирует солидный FCF.
https://www.finam.ru/analysis/marketnews/prodazha-akciiy-inter-rao-stala-by-silnym-katalizatorom-dlya-bumag-fsk-ees-20180518-17050/

Так что Константин, не торопитесь продавать свои акции ФСК, и ставить заявку на 19 копеек. И бросьте вы это своё "растёт, не растёт". Давно уже пора призвать разум и изменить своё отношение к акциям. Акции, это не игровые кости, не надо обращать внимание на краткосрочные ценовые колебания, и как неврастеник тупо гоняться за ценой. Вы за 9 лет не смогли ничего заработать таким образом, и за следующие 9 не сможете. Это бессмысленное занятие, которое отнимает много времени и не приносит должного результата.

bm13th (18.05.2018 20:15)

#196

Я когда начал сегодня смотреть отчетность Мосбиржы, первой строкой увидел выручку от основной деятельности, которая показала значительный прирост на фоне незначительного снижения процентного дохода, и ничего не предвещало беды)
Когда же дошел до строки Чистая прибыль, то был немного огорчен.
В целом отчет лично для меня оказался негативным, потому что уже не первый квартал получается то, что можно прокомментировать строками из одного произведения:
"результаты есть, просто денег нет".

Постоянно что-то встает на пути отчета с чистым позитивом, например рост операционных затрат, падение процентного дохода или, как в данном случае, резерв денежных средств под списание.

Konstantin_P (18.05.2018 22:48)

#197

Посмотрел сейчас опционы лукойла, если он растёт, может стоит их купить? Тогда в случае дальнейшего роста Лукойла они будут расти и приносить прибыль, в случае падения убыток будет ограничен. Возможно, стоит в понедельник попробовать. Одно смущает, нефть может развернуться вниз и тогда Лукойл легко может откатиться к 4000р.

Александр Ф (18.05.2018 22:57)

#198

[to bm13th #196]: Это разовое списание. Просто надо уметь ждать. Никакой беды нет, и это не постоянно. Для меня отчёт позитивный.

Александр Ф (18.05.2018 23:04)

#199

[to Konstantin_P #197]: Дались вам эти опционы. Пишешь вам, пишешь, всё как об стенку... Какой же вы бестолковый, Константин. Бросайте спекулировать! Не ваше это! Не умеете вы этого делать, и никогда не научитесь, раз за 9 лет не научились. Лучше быть акционером и получать прибыль чем заниматься этой фигнёй.

И я вот не понимаю этого: "...в случае падения убыток будет ограничен." Чем это он будет ограничен? Сгорят ваши опционы и потеряете все деньги. Это вы называете "ограничен"? То есть не потеряете больше чем у вас есть, как Коровин со смартлаба и ему подобные? Ну тогда да, ограничен, ниже нуля не опуститесь))

Konstantin_P (18.05.2018 23:15)

#200

[to Александр Ф #199]: В этом и смысл опционов, что убыток их ограничен их ценой, а прибыль не ограничена. Например, вы можете купить опцион за 1000р и в случае сильного движения цены в свою сторону (на несколько процентов в базовом активе), он может стоить 10 тысяч. И рост в 10 раз это явление совсем не редкое в опционах, особенно в тех, чей срок подходит к концу.

Konstantin_P (18.05.2018 23:20)

#201

Новая ветка

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии



Регистрация
Напомнить пароль